玻璃行业的总体生态环境或即将发生大的变化:目前玻璃行业落后产能大约7000万重箱,约占2010年底产能的10%。2940.7万重箱相当于落后产能的42%。从5月9日工信部发布《关于抑制平板玻璃产能过快增长引导产业健康发展的通知》到现在淘汰落后产能任务的超预期,玻璃行业的“供给减法”渐行渐近。结合玻璃行业目前运行的特点,我们相信玻璃行业的整合已经拉开了序幕。这些信号意味着玻璃行业的总体生态环境或即将发生大的变化。

玻璃方面,我们建议关注玻璃行业整体生态环境改善这一中长期主题背景下的投资机会,机会的诱发点或是今年玻璃行业淘汰执行情况的验证,推荐洛阳玻璃。